นักพิชิตชาวสเปน เอร์นัน กอร์เตส เดินทางมาถึงชายฝั่งของสิ่งที่ปัจจุบันคือเม็กซิโก และเผชิญหน้ากับปีศาจในท้องถิ่นและผู้ที่เดินทางมาด้วยเขา