ปี 1937 ที่วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ มาเฟียชาวยิวปกครองเมือง หัวหน้าคือแก๊งสเตอร์นักสังคมนิยม บัดดี้ คาปลิเซีย มือขวาของเขา นักมวย จาคุบ ซาปิโร ที่ใฝ่ฝันจะแย่งตำแหน่งราชาแห่งวอร์ซอจากบัดดี้