เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ปี 1999 ลินด์เซย์และมิเกลตกหลุมรักกันและค้นพบว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการหาความสุขร่วมกันอาจเป็นตัวพวกเขาเอง และความทรงจำ ความหลงใหล ความกลัว และจินตนาการที่อาศัยอยู่ในหัวของพวกเขา